Al centro, in primo piano, è raffigurata la Madonna con il Bambino e alla sua sinistra San Giuseppe. A destra sono il bue e l’asinello; sul retro della grotta, in alto, a destra è l’angelo che annuncia ai pastori la nascita di Cristo; a sinistra i tre re Magi seguono la cometa, raffigurata come stella di Davide a sei punte.

Un’altra opera dove è impiegata essenzialmente la vernice data a spruzzo, che contribuisce a rendere evanescente la scena. La luce si incentra tutta nel gruppo della Madonna con il Bambino, nei vibranti toni del bianco, del rosso e del giallo, mentre San Giuseppe diviene quasi una figura a corollario, nella cromia blu che si ‘mimetizza’ nel nero della grotta. Tutta la tela si basa principalmente nel tono blu della notte santa che, in un fondo da presepe si irradia di più tenue luce lunare, nelle diafane immagini bianche della stella e dell’angelo. La gestualità sfocata della pittura a spruzzo trova un contrappunto nelle nere e nitide pennellate della grotta, mentre la serie di curve irregolari, delineate a sinistra e le macchie e scolature a destra, nelle gradazioni dal nero al blu, ci restituiscono una luminosa profondità di campo di onirica e simbolica bellezza.